Размещение было осуществлено 30 марта 2010 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинга. Поручителем по займам выступает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Общий спрос на биржевые облигации составил 4,419 млрд рублей, превысив предложение почти в 1,5 раза, сообщили в авиакомпании. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13% годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых государственные банки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов на оба выпуска, книга заявок закрылась с купоном на уровне 12,5% годовых. Процентные ставки по второму и всем последующим купонам биржевых облигаций установлены равными процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций обоих выпусков составляет 3 года без промежуточной оферты, купонный период – 91 день.
Организаторами займа являются Сбербанк России ОАО, ООО «БК Регион», ОАО «ТрансКредитБанк».
Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.
Фото: www.utаir.ru
