Организаторами займа выступают ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «ЮниСервис Капитал» и ОАО КБ «Акцепт».
ГК «Обувь России» зарегистрирована в Новосибирске. Более 100 магазинов группы работают в Восточной, Западной Сибири, на Урале и в Центральной России. Основными направлениями деятельности являются обувная розничная торговля и оптовые поставки обуви. «Обувь России» сотрудничает с более, чем 40 поставщиками из РФ и других стран, а также продает обувь собственного производства. Фабрики группы компаний работают в Новосибирске и Китае (в КНР действует совместное предприятие). Компания владеет сетями магазинов «Вестфалика» и «Пешеход».
Компания выпустила 700 000 облигаций серии 01 номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения займа — три года с даты начала размещения. Предусмотрена оферта через 1,5 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Ставка первого купона была установлена по итогам сбора заявок на приобретение облигаций в размере 12,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составляет 12.63% годовых.
«Обувь России» является первой на российском обувном рынке компанией, разместившей облигационный заем. Еще в 2007 году «Обувь России» впервые вышла на вексельный рынок, за три года реализации вексельной программы компании удалось привлечь более 700 млн рублей на развитие бизнеса. Облигационная программа — логичное продолжение планов компании по диверсификации кредитного портфеля и работе на открытом рынке капитала.
Средства, которые компания выручила от размещения облигационного займа, будут направлены на реализацию инвестиционной программы до 2015 года. В рамках программы компания планирует вложить 1,5 млрд рублей в развитие сети, к началу 2015 года увеличить количество магазинов до 450 и выручку до 7,5 млрд рублей.
Сейчас число магазинов компании составляет порядка 120, а оборот в 2010 году составил 1,568 млрд рублей.
Фото: «Обувь России»
