Размещение осуществлено 23 декабря 2010 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинга. Поручителем по займам выступает сама авиакомпания.
Общий спрос на биржевые облигации составил 4,6 млрд рублей, превысив предложение более чем в три раза, сообщили в компании. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 9,25% до 9,6% годовых поступили от 19 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 9,45% годовых. Процентные ставки по второму и всем последующим купонам биржевых облигаций установлены равными процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций выпуска составляет 3 года без промежуточной оферты, купонный период – 91 день.
Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.
Десятью днями ранее «ЮТэйр-Финанс» погасило облигации третьего выпуска номинальной стоимостью 1 826 291 000 рублей и осуществило выплату последнего из восьми купонов, тем самым полностью исполнив свои обязательства перед владельцами ценных бумаг.
Общий размер дохода, выплаченного по облигациям этого выпуска за период обращения, составил 849 488 660 рублей 70 копеек. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации ООО «ЮТэйр-Финанс» серии БО-01, БО-02, которые были размещены в марте 2010 года общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
Фото: www.utаir.ru
