ГТГ и УГК занимаются разработкой и добычей газа и конденсата в пределах Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным аудита запасов, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton в середине 2011 года, общие доказанные и вероятные запасы по обеим компаниям составляют более 140 млрд кубометров природного газа и 20 млн тонн конденсата (совместно более 1 млрд. баррелей нефтяного эквивалента).
«Алроса» реализовала данные активы компаниям, связанным с группой ВТБ, в условиях кризиса мирового алмазного рынка и полного отсутствия продаж основной продукции — алмазного сырья. Целями данной сделки являлись необходимость реструктуризации долгового портфеля компании и обеспечение развития самих газовых проектов.
Средства, полученные «Алросой» от продажи компаний ГТГ и УГК, были в полном объеме направлены на погашение обязательств компании.
За прошедший период с момента приобретения активов в октябре 2009 года группой ВТБ была проделана значительная работа по развитию данных проектов, потребовавшая дополнительных инвестиций в размере более 5 миллиардов рублей. В результате проведенных на месторождениях работ доказанные запасы ГТГ и УГК по данным аудита запасов, проведенного DeGolyer & MacNaughton в 2011 году, выросли примерно на 80% по сравнению с данными предыдущего аудита запасов проведенного также DeGolyer & MacNaughton в 2007 году. В частности, большой объем проектно-изыскательских работ и работ по бурению и обустройству Берегового лицензионного участка ГТГ позволил подготовить месторождение к началу коммерческой эксплуатации в конце 2011 года и обеспечить значительный потенциал роста добычи, заявляют в алмазодобывающей компании.
В соответствии с условиями сделки октября 2009 года, компании — покупатели данных активов имеют опцион обратного выкупа, срок исполнения которого наступает в 2012 году. Однако в связи с началом коммерческой эксплуатации Берегового лицензионного участка ГТГ и общей продвинутой стадией развития месторождений ГТГ и УГК, «Алросой» было принято решение о стратегической целесообразности обратного выкупа ГТГ и УГК у компаний, связанных с группой ВТБ на данном этапе.
Проект развития ГТГ и УГК обладает большим потенциалом создания дополнительной стоимости для акционеров «Алросы». Компания рассматривает варианты как самостоятельного развития данного проекта, так и привлечения стратегического инвестора.
Данная сделка не приведет к увеличению текущего объема корпоративного долга компании, заявляют в «Алросе».
Группа ВТБ выступает в качестве эксклюзивного финансового советника «Алросы» по разработке стратегии развития газовых активов и выбору потенциальных стратегических инвесторов.
«Алроса» занимает первое место в мире по объемам добычи алмазов в каратах и в денежном выражении, её доля в мировой добыче алмазов составляет 30% по стоимости продукции. Компания добывает 94% всех алмазов Российской Федерации.
Предприятия «Алросы», составляющие цепочку основного производства, с общим числом сотрудников около 15 тысяч человек, расположены в Западной Якутии, на территории четырех районов Республики Саха. 50% + 1 акция в уставном капитале компании принадлежит Российской Федерации, 32% – Республике Саха, 8% – улусам Якутии, остальное (около 10%) – прочим акционерам.
